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        日韩疫情加剧,半导体产业链或持续受关注

        2020-02-26 15:22 来源: 证券时报 

          在高强度防控下,我国疫情已初步得到控制,但近期日韩疫情出现恶化。

          据人民日报报道,韩国中央防疫对策本部25日通报,截至当地时间当天下午4时,韩国较当天上午9时新增84例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例达977例,共出现10例死亡病例。与前一天下午4时相比,韩国一天内增加144例。

          截至日本当地时间25日下午五点,日本的新冠肺炎感染病例累计确诊853例。

          与此同时,当地时间24日,美国疾病控制与预防中心确认,美国已确诊53例新冠肺炎病例;截至当地时间25日10时,意大利累计确诊270例新冠病毒肺炎感染病例,累计7例死亡病例。

          华泰策略团队认为,从短期来看,日韩疫情发酵可能影响产能,从而导致产品价格上涨,而国内的相关产业有望直接受益。从长期来看,技术对比角度,我国面板和动力电池领域与日韩技术接近,若后期我国率先走出疫情影响,在面板和动力电池等领域的全球份额有望进一步扩张,而对于尚且存在技术差距的存储半导体和半导体材料等领域来说,则可能加速对中低端环节的替代。

          华泰策略团队建议,若疫情造成产能冲击,日本优先保障高端光刻胶供应,利好强力新材、上海新阳、永太科技等;在中低端8寸硅片领域有利于中环股份等;在电子级氢氟酸领域利好巨化股份、多氟多等;此外亦利好飞凯材料(混晶材料、IC封装材料等)、南大光电(电子特气)、江丰电子(高纯溅射靶材)、雅克科技(电子特气、硅微粉)等半导体材料相关公司。

          同时,日韩疫情发酵,在低容量的Nor Flash、SLC NAND及利基型DRAM领域有利于国产替代的兆易创新、北京君正等公司;OLED领域有利于国产替代的京东方、TCL科技、维信诺等公司;被动元器件领域有利于中低端能部分国产替代的风华高科、三环集团、火炬电子等。

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